净利回升,营收却下滑4%,盈利能力多年不达标,广州农商银行资产质量也不甚乐观,不良率连升四年。


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连续两年净利负增长的广州农村商业银行股份有限公司(以下简称:广州农商银行,1551.HK)业绩回升,据年报数据显示,2022年广州农商银行实现营业收入225.45亿元,同比减少3.99%;归母净利润为34.92亿元,同比增长9.98%。

尽管净利润实现翻身,但营收却出现下滑,且盈利能力指标连续多年未达监管要求。2022年,广州农商银行平均总资产回报率为0.34%,平均权益回报率为4.4%。

盈利能力有待提升的同时,广州农商银行资产质量也不甚乐观。2022年不良率为2.11%,且连续四年上升。其中信用卡不良最高,达到8.24%,较上一年增加5.25%。另外,该行关注类贷款占比较上年末上升3.59个百分点至7.71%。

针对上述情况,发现网向广州农商银行发送采访函,广州农商银行回复表示,营收下降主要受到了利息收入减少的拖累,同时将从四个方面继续加大力度采取各项措施加强资产质量管控,积极化解不良。

增利不增收 盈利能力多年未达标

还在冲击“A+H”股的广州农商银行近日披露了2022年业绩报告。报告显示,2022年广州农商银行实现营业收入225.45亿元,同比减少3.99%;归母净利润为34.92亿元,同比增长9.98%。

(数据来源:广州农商银行2022年度业绩公告)

针对净利润同比增加,广州农商银行在年报中解释称,税前利润和净利润增加主要的原因:一是集团加强对信贷资产的风险管理及不良资产的清收和处置力度,资产减值损失较上年有所下降;二是受汇率影响汇兑收益有所增长。数据显示,2022年末,广州农商银行资产减值损失共计106.88亿元,同比减少15.19%,也由此带动该行净利润增长实现转正。不过净利润规模仍与该行2019年75.2亿元的归母净利润相比,大幅下降了53.56%。

具体来看,广州农商银行营收下降主要受到了利息收入减少的拖累。年报数据显示,截至2022年末,广州农商银行实现利息收入规模为185.82亿元,同比下降5%。对此,广州农商银行解释称,主要由于支持实体经济等影响,资产收益率下降导致利息收入增长较慢,同时负债规模增加,带动利息支出同比增加。

(数据来源:广州农商银行2022年度业绩公告)

从盈利能力指标来看,广州农商银行盈利能力有所下降。据年报数据,2020年-2022年,广州农商银行的平均总资产回报率分别为0.55%、0.34%和0.34%,已经连续三年低于监管要求的0.60%。而同期的平均权益回报率7.10%、4.43%和4.40%,也连续三年低于监管要求的11%。

不良率五连升 资产质量承压

营收连续下滑的同时,广州农商银行资产质量也堪忧,年报数据显示,截至2022年末,广州农商银行不良贷款合计为145.97亿元,较上年末提升21.14%。不良贷款率为2.11%,较2021年末上升了0.28%。

值得注意的是,这已经是广州农商行不良贷款率连续第4年上升。据年报数据,2018年-2022年,广州农商行不良贷款率分别为1.27%、1.73%、1.81%、1.83%、2.11%,不良贷款率持续攀升。

(数据来源:广州农商银行2022年度业绩公告)

其中,公司、个人不良贷款余额分别为118.8亿元、27.18亿元,较上年末分别增长13.42%、72.42%,不良率分别由上年末的2.57%、0.99%提升至2.7%、1.64%。

(数据来源:广州农商银行2022年度业绩公告)

从行业分布情况来看,在广州农商行公司贷款中,租赁和商务服务业、批发和零售业、房地产业的不良贷款余额最高,分别为44.55亿元、44.36亿元、16.04亿元,占不良贷款总额的比重分别为37.5%、37.34%、13.5%;不良率分别3.57%、7.6%、2.83%。

按产品类型划分的不良贷款分布情况看,广州农商银行信用卡不良贷款率最高,达到8.24%,较上年末提高5.25个百分点。

(数据来源:广州农商银行2022年度业绩公告)

不仅如此,截至2022年末,广州农商银行关注类贷款占比同样高达7.71%,较上年末上升3.59个百分点。而期末广州农商银行拨备覆盖率156.93%,较上年末减少10.11个百分点,连续三年处于200%以下的较低水平。

(数据来源:广州农商银行2022年度业绩公告)

对于不良率持续上升的问题,广州农商银行向发现网表示,近年来,全球经济下行趋势明显,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,叠加疫情影响,导致服务类消费低迷,租赁和商务服务等企业经营出现困难,制造业成本攀升、转型压力增大,房地产企业销售不及预期,部分企业资金流动性持续承压,导致出现信用风险。

针对后续资产质量改善,广州农商银行表示,将从4个方面继续加大力度采取各项措施加强资产质量管控,积极化解不良。具体如下:

一是严控新增业务风险,完善经营主责任人制度,压实经营主责任,建立大额授信前置准入机制,强化新增客户的风险识别和筛选,把好客户质量关,2022年新发放贷款不良率远低于同业平均水平。二是加强对各类资产的分类管理,落实分级管理机制,提升各类资产的精细化管理水平,严防存量资产劣变。三是持续推进不良资产处置清收工作,制定“一户一策”清收方案,争取行内外各方力量支持,灵活运用各种手段,加快不良资产处置力度。四是合理制定财务预算目标,多渠道创收,严管支出,增强内源性资本补充能力和风险抵补能力。

值得关注的是,与2021年明显降薪的情况不同,随着业绩的回升,2022年广州农商银行的员工成本(包括工资、奖金和津贴、社保、职工福利等)总额为48.55亿元,同比增长23.16%。以广州农商银行2022年末员工总人数(包括劳务派遣人员)13975人计算,2022年广州农商银行员工平均薪酬为34.74万元,较2021年的27.83万元增加6.91万元,增幅约为24.8%。

另外,广州农商银行在2022年被点名“内控机制缺失”。根据广州纪委监委官方号“廉洁广州”显示,2022年3月10日,广州市委第三巡察组向广州农商银行党委反馈了巡察“回头看”的情况。2022年初至今,广州农商银行共收到9张罚单,合计被罚金额为964万元。其中5张发给了相关责任人,最大单笔罚款金额为590万元。

公开资料显示,广州农商银行前身是广州农村信用社,2009年12月改制为农商行,2017年6月香港挂牌上市。值得一提的是,该行在2019年便采取行动拟登陆深交所,但是在2020年12月30日上会前一天,主动撤回A股IPO申报材料,如今回A计划仍搁浅。

(记者 罗雪峰 财经研究员 周子章)

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