记者 付乐 冉学东 北京报道
今年是首批民营银行成立的第九个年头，从2014年试点开始，民营银行队伍不断壮大，现已增至19家。随着2022年报披露落下帷幕，民营银行也交出了“成绩单”，微众银行、苏宁银行、金城银行等多家银行披露了2022年财务情况。整体来看，民营银行经营情况稳健，梯队分化明显。
5月8日，厚雪研究首席研究员于百程对《》记者表示，成立比较早的几家银行都已经进入规模化盈利阶段，在技术创新、模式创新和业务灵活性上，相比传统银行都具有明显的优势。此外，基于股东背景、技术能力、业务能力的不同，民营银行的梯队分层局面比较明显。
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分化凸显
从经营情况来看，民营银行2022年业绩分化明显。头部机构净利润达到近90亿元，尾部则不到1亿元，还有出现亏损的机构。
在营收和净利方面，据年报，2022年微众银行依旧领跑，该行全年实现营业收入353.64亿元，同比增长31%；净利润89.37亿元，同比增长30%，略高于民营银行29.41%的平均净利润增速。根据年报，微众银行的主要收入组成是营业收入、利息收入、手续费及佣金净收入。
网商银行紧随其后，2022年网商银行实现营业收入157亿元，同比增长13%；实现净利润35亿元，同比增长69%。
除了头部机构，腰部参与者营收均在30亿元以上，包括苏宁银行、新网银行、三湘银行和金城银行，分别为40.65亿元、36.44亿元、34.9亿元、30.62亿元。其中，苏宁银行、新网银行、金城银行营收分别同比增长17.64%、37.98%、146.54%，三湘银行营收同比减少5.84%。在净利润方面，2022年，新网银行实现净利润6.81亿元，同比减少25.8%；三湘银行实现净利润3.53亿元，同比减少21.55%。新网银行出现了增收不增利的情况，对此，红旗连锁（002697）的年报中称是因为“加大减费让利力度，加快小微信贷投放和服务支持，资产规模显著增长并按较高标准计提了准备”。而三湘银行则是营收、净利“双降”。
此外，2022年辽宁振兴银行、梅州客商银行净利翻倍增长。其中，辽宁振兴银行营业收入达到8.36亿元，同比增加11%；净利润1.03亿元，同比增长123.39%。据辽宁振兴银行年报，该行已连续两年实现盈利，各项监管指标和经营指标在报告期内达到历史最佳。梅州客商银行2022年实现营业收入5.02亿元，同比增加74.9%；实现净利润1.7亿元，同比增加155.73%。
也有部分银行净利润情况“缩水”，裕民银行、蓝海银行2022年分别实现净利润5005万元、6.08亿元，分别同比减少19%、1%。
值得注意的是，华瑞银行是2022年唯一一家出现亏损的民营银行。报告期内，该行实现营业收入9.7亿元，同比减少39.42%，净亏损3.41亿元，同比减少252.46%。
对此，于百程分析称，从自身看，华瑞银行董事长空缺了半年多，另外重要股东出售华瑞股份（300626），对公司的战略和经营有一定影响。从外部看，华瑞银行地处上海疫情的影响相对严重，公司的主要企业贷款方向是批发和零售，零售业务方面主打出行金融，因此其受疫情这一不可抗力的冲击更大，贷款规模的下降和净息差的收窄，不良压力加大，使得公司营收下降，信用减值损失增加，净利润出现亏损。
压力仍存
一直以来，受“一行一店”的限制，民营银行面临吸存难题。
早在2021年1月，银保监会办公厅、央行办公厅发布的《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》一文中就提到，地方性法人商业银行要坚守发展定位，确保通过互联网开展的存款业务，立足于服务已设立机构所在区域的客户。
在强监管的影响下，互联网异地揽储、靠档计息产品被叫停，民营银行的存贷两端依旧面临压力，2022年部分民营银行存款业务增速出现下滑。
截至2022年末，华瑞银行吸收存款总额（不含应计利息）为254.96亿元，同比下降14.45%。亿联银行存款余额为303.96亿元，同比下降12.23%。存款余额同样出现下滑的还有三湘银行、振兴银行，截至2022年末，上述两家银行存款余额分别为415.3亿元、203.51亿元，分别同比下降5.77%、1.87%。
一直以来，揽储难这一现象普遍存在于民营银行中。今年以来，多家国有大行、股份制银行、地方性银行下调了存款产品利率，和传统银行相比，民营银行成立时间短，且面临公众信任问题及行业竞争风险。
民营银行无实体网点，业务一般通过线上或者线上线下（300959）融合的方式进行，通过提高利率水平来吸引存款的方式已不可行，当互联网存款被叫停之后，民营银行揽储渠道受限。
目前，民营银行大多发力自营渠道进行揽储，推出限购大额存单以及各类存款产品。除头部民营银行外，更多的是中小民营银行，面临着自营渠道建设不足等情况。记者打开一家民营银行App发现，该行金融产品列表中仅有2款存款产品，热销产品最高利率为3.55%，此外还有一元起购的理财产品。另一家民营银行App也仅向用户推出3款存款产品，产品最高利率为3.65%。
作为传统金融的有益补充，民营银行与国有金融企业错位发展，实现了金融机构多元化发展。在客户基础弱、服务网点少、品牌知名度低的条件下，如何进行差异化发展,做出自身特色，是民营银行一直在思考的问题。
于百程表示，在存款竞争日趋激烈和同质化的情况下，揽储成本已经很高，民营银行应该强化多元化的资金获取方式，例如通过金融市场和同业业务等方式来缓解负债端压力。在消费数字化和产业数字化的背景下，民营银行提升业务数字化能力，深入消费和产业场景，把自身打造成开放平台，做场景、传统银行等参与者之间的连接器模式，是一条比较期待的发展路径。
