记者 卢梦雪 冉学东 北京报道
发力财富管理市场已成为各大银行共同的转型选择。随着工商银行（601398）、建设银行（601939）、中国银行（601988）3家银行年中报的披露，国有六大行推动财富管理转型，加快科技赋能提速的路径显现。
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“做大AUM”成为六大行财富管理的关键词。上半年，工商银行、农业银行（601288）AUM均突破17万亿大关，位居冠亚军；建设银行、中国银行AUM规模也显著提升，分别超16万亿、12万亿；邮储银行（601658）AUM规模达13.41万亿元，增长7.03%；交通银行（601328）也通过构建“大财富-大资管-大投行”一体化经营体系，AUM较上年末增长5.2%。
私人银行业务在其中起到重要作用，上半年多数银行私人银行客户量较年初实现5%以上增速，在零售板块的重要性进一步提升。而在中间业务上，几家银行“自营+代理”渠道加强协同，理财、代销业务收入增减不一，致使中间收入出现分化。资产托管规模合计达到87.08万亿，较年初增加了5.57万亿，占总资产的比例持续提高。
此外，六大行数字化转型提速。结合2021年六大行金融科技投入来看，随着科技投入的增加，科技赋能效应不断展现，六大行手机银行客户数纷纷实现高速增长，手机银行交易金额也随之水涨船高。
农行私行业务表现亮眼
自2005年首次提出私人银行概念以来，十余年来，国内私人银行业务发展迅猛。
随着国内高净值人群规模及其持有的可投资资产增速的持续上涨，凭借高盈利、轻资本、抗周期性的优势，私人银行成为各大银行重点布局的板块。
在业绩发布会上，工商银行副行长郑国雨指出，“第一个人金融银行”战略是工商银行的重要发展战略，自2019年提出以来，经过不断拓展深化，目前已取得明显成效。“今年上半年，工商银行加快数字化转型，推动个人金融业务高质量发展。上半年工商银行个人金融业务的营业贡献超过50%，较好地发挥了全行经营"压舱石’的作用。”郑国雨表示。
基于此，《》记者对六家国有大型银行年报进行了整理，并将其中的私人银行相关数据进行了统计。从统计来看，除邮储银行未有相关数据外，其余5家银行的私人银行业务均获得了较快发展。
截止到2022年6月末，5家国有大行的私行客户数、私行客户资产规模（AUM）均保持正增长，其中建设银行的私行客户数最多，达19.05万户，工商银行的私行客户资产规模最多，达2.47万亿元。
从增速来看，农业银行最为亮眼。2022年上半年，国有大行中仅农业银行一家在客户数和资产规模上均达到了两位数增长，其余几家银行两项指标的增速均在10%以下。具体来看，2022年上半，农业银行私行客户数19.1万户，较上年末增加2.1万户，增长12.35%，私行客户资产规模2.06万亿元，较上年末增加2159亿元，增长11.7%。
“持续发力私行高端财富管理业务，践行长期稳健的资产配置理念，持续加强稳健策略产品销售，代销资管、私行专属理财产品规模稳步增长。”农业银行在半年报中表示。
私行业务拓展的同时，其在零售板块的重要性也进一步凸显。
可以看出，虽私行客户数在零售客户数中占比较低，但私行客户资产规模在零售客户资产规模中占比较高。以工商银行为例，通过进一步优化财富服务模式，赋能第一个人金融银行战略，该行私行客户数占零售客户数比例虽仅有0.03%，但私行客户资产规模在零售客户资产规模中占比却达到了13.78%。
中间业务收入分化
8月23日，邮储银行行长刘建军在业绩发布会上表示，邮储银行持续构建财富管理专业能力，近两年财富管理发展速度非常快，其中特别是中高端客群和非利息收入(主要是代销代理收入)增速。
资管新规实施以来，国内财富管理机构的市场竞争更加聚焦于以客户为中心。而在2022年上半年资本市场的动荡的影响下，资管市场的收益率受到影响，加上大批银行理财产品出现了“浮亏”，对投资者心态形成了考验。
上半年国有大行的中间收入表现如何？《》记者将6家国有大行的中间业务收入数据进行了整理，可以看到，几家银行的中间业务收入出现了分化。除工商银行、邮储银行外，其余4家银行中间业务收入均出现了负增长。
“本集团贯彻落实资管新规要求，持续推进理财产品净值化转型，转型后的净值型产品费率较之前有所下降。”交通银行在半年报中称。
2022年上半年，交通银行理财业务收入52.32亿元，同比下滑了13.96%，受此影响，该行中间收入同比减少3.12亿元，降幅1.25%。
与交通银行类似，中国银行表示，中间业务收入下降主要是受国内外资本市场波动影响，股票买卖佣金收入、基金代销收入下降。
不过，建设银行的中收业务收入减少的原因略有不同，主要归因于银行卡手续费同比下降18.49%。
中间收入逆势上涨的代表则是邮储银行。今年上半年，邮储银行理财业务手续费收入54.16亿元，同比增长155.23%。邮储银行表示，这主要是由于净值型产品规模增加，以及推进净值型产品转型一次性因素带动。受此推动，邮储银行中间收入同比上涨56.44%，在6家银行中增速最快。
与理财业务手续费及佣金收入整体下滑不同，从统计数据来看，6家银行的代理业务收入整体上涨，仅中国银行一家代理业务收入同比增长-16.19%，工商银行代理业务收入同比增长21.55%，在6家银行中增速最快。
理财登记托管中心近日发布的报告显示，截至2022年上半年，有存续产品的25家理财公司均开拓了代销渠道，截至6月底代销余额为18.95万亿元。
中国银行表示，该行加快大财富管理体系建设，积极应对上半年资本市场波动对大类财富管理产品的影响，开展投资者教育暨营销等活动，联合数十家基金和理财公司开展投资服务，鼓励客户坚持长期投资。代理基金、银行理财、代理国债、第三方存管等业务规模保持同业首位。同时，月日均金融资产5万元以上客户总量5147万户，比上年末增加286万户，客户结构不断优化。
“代销渠道的丰富有助于银行理财产品的创新和发展，让投资者有更多的选择，让金融机构有更多的产品可提供给客户，有助于为客户建立更为合理的资产配置组合。这是一个多赢的局面，利于投资者、产品发行方和产品代销方。”南财经大学金融学博士罗皓瀚在接受《》记者采访时指出。
托管资产规模持续扩大
托管资产规模被视为银行获取市场份额的重要指标，资产托管是大资管行业不可或缺的一环。
中国银行业协会数据显示，截至一季度末，中国银行业托管总规模达193万亿元。
《》记者整理了六大行托管资产规模的相关数据，可以看到，截至2022年6月底，国有六大行的资产托管规模合计达到87.08万亿，相较年初的81.51万亿增加了5.57万亿，占总资产的比例普遍在50-60%之间，呈现连年提升的态势。
具体来看，工商银行的托管资产总规模最大，达到了22.5万亿，较上年末增速也最快，达到了12.61%，在6家银行中居于榜首。
托管资产规模最小的则是邮储银行，上半年只有4.51万亿，增速最慢的则是交通银行，较上年末托管资产规模仅上涨了0.33%。不过交通银行的托管资产占总资产比例最高，达到了96.34%，与其他银行普遍处于50%上下的比例相比，资产托管业务在交通银行中的重要性可见一斑。
交通银行表示，该行聚焦托管本源业务，加强证券类托管业务能力建设，大力发展公募基金托管业务，创新资管类和项目类托管服务。对接国家养老保障体系改革，把握个人养老金业务机会，积极拓展养老金托管业务。深化与保险公司、证券公司、信托公司3435等金融机构的合作，推动全产品市场营销，提高市场竞争力。报告期末，资产托管规模12.12万亿元。
托管业务佣金在交通银行、建设银行中间业务收入中占比也较高。交通银行占比达到了17.23%，居于榜首，建设银行次之，但也占比达到了14.62%，是六大行中托管业务佣金占中间业务收入比例仅有的比例在两位数以上的银行。
发力金融科技
数字化转型、金融科技仍是六大行财报的关键词。
信息化、数字化领域专家袁帅向《》记者指出，要求金融业稳妥发展金融科技、加快金融机构数字化转型是十四五规划中提出的重要内容。我国金融产业正面临巨大的外部不确定性和激烈竞争，金融业服务正向客户长尾化、产品场景化、渠道全时化、风控智能化、数据资产化、平台开放化等新型模式转变，数字化转型迫在眉睫。
金融行业的数字化转型需关注哪几个维度？中国人民大学智能社会治理中心专家王鹏在接受《》记者采访时表示，金融行业的数字化转型包含战略的数字化转型、组织的数字化转型、人才的数字化转型、业务的数字化转型、以及技术平台相关数据的数字化转型等几个维度。
《》记者将2021年六大国有银行金融科技投入做了盘点，并将其与2022年半年报中手机银行客户数及交易额做了比较，可以发现，银行正通过不断加码科技资金投入拥抱金融科技，同时，随着银行数字化转型相关资金投入增加，线上渠道不断开辟，银行线下网点的数量也随之缩减。
六家国有大行2021年金融科技资金投入合计1074.93亿元，同比增长10.77%。其中工商银行金融科技投入最多，其次为建设银行，金融科技投入235.76亿元，同比增长6.64%，营收占比为2.86%；其余几家银行从高到低排序为农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行。
值得一提的是，交通银行科技投入较上一年新增30.26亿元，新增额度位居六大行之首；同时交行也是唯一一家科技投入占营收达4%的国有大行。
与此同时，六大行手机银行客户数纷纷实现高速增长，手机银行交易金额也随之水涨船高。
可以看到，工商银行、建设银行、农业银行三家的手机银行客户数已突破4亿，其中工商银行以4.88亿领先，建设银行的手机银行交易金额已达43.12万亿元，农业银行次之，达到了39.4万亿。
线上业务对线下网点的经营形成了挤压，几大行线下网点数量普遍呈减少趋势。对此，各家银行解释称，主要受到优化网点布局、推动网点转型等影响。
综合国有六大行财富管理内容来看，“推进财富管理转型升级”仍是各行半年报中重点内容。升级金融服务体系，搭建多元化产品体系，推进数字化转型等关键词仍被频繁提及。
中信证券研报指出，今年以来，银行财富管理业务呈现出加速发展和纵深经营的趋势，组织架构再优化、客群拓展精细化、产品布局兼顾长短、销售体系持续完善，成为最主要的四大特点。
