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今年以来,在下游需求拉动下,EVA价格全线上涨。目前,光伏料价格约2.85万元/吨,相比去年均价2.2万元/吨,上涨29%;电缆料价格2.7万元/吨,相比去年均价2.3万元/吨,上涨17.7%;发泡料价格2.3万元/吨,相比去年均价为2.1万元/吨,上涨11.2%。
我国EVA进口依存度在55%左右,2021年光伏级EVA需求约为80万吨,国内光伏料供给为35万吨。供给端今年上半年EVA产能有所上升,需求端受俄乌战争影响,国内外光伏装机提速,国内光伏组件出口量同步上涨,带动光伏级EVA需求不断上升。今年5月,欧盟将2030年的光伏安装目标由420GW上调至592GW,并要求欧盟新建住宅及所有商业和公共建筑必须安装屋顶光伏。
今年7月,中国光伏协会将今年新增光伏装机预期调高10GW,并预测全球光伏市场发展或开启加速模式,光伏级EVA粒子在未来的需求将维持在较高水平。分析师认为,由于光伏级EVA生产工艺存在一定壁垒,多数企业生产光伏级EVA需要一定调试周期,因此新增产能不能快速供应光伏级EVA增量,预计未来两年光伏级EVA供给相对需求偏紧。EVA市场格局供需两旺,未来将维持较高景气度。
上海天洋(603330)公司EVA产品的毛利率已经居于行业前列水平,2022年上半年公司预计EVA胶膜业绩较同期增长250%。
联泓新科(003022)是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头,现有EVA产能15万吨,其中光伏级占80%。
东方盛虹(000301)子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能,其中光伏料占比约7成。