2022年是光伏投产大年，需求的增加也拉动了光伏玻璃的价格上涨，企业投资热情高涨，行业产能过剩的声音再起。
根据PVInfoLink6月15日发布的最新数据，光伏玻璃3.2mm镀膜（RMB）均价为28.5元/平米，光伏玻璃2.0mm镀膜（RMB）均价为22.0元/平米，相比于年初的涨幅分别为14%和11.2%。
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对于当前的光伏玻璃价格走势，卓创资讯光伏分析师王帅告诉《华夏时报》记者，从目前来看，六月份价格大概率不会再涨了，最近成交有些转淡，组件厂的成品库存在增加，对于光伏玻璃来说可能会有一些压价，目前利润空间压缩的比较明显。
作为光伏组件的必备材料，光伏玻璃一般使用超白玻璃，主要作用是保护电池不受水汽侵蚀、阻隔氧气防止氧化、耐高低温、良好的绝缘性和耐老化性。另外，光伏玻璃还可以提高太阳光的高透过率。由于双玻组件的发电性能更好，目前光伏组件对光伏玻璃的需求量还在提升。
光伏玻璃在组件成本构成中仅次于电池片和边框，是组件制造过程中的重要一环。国联证券(11.820, -0.99, -7.73%)近期发布的研报显示，光伏玻璃约占组件总成本的8.2%。2022年光伏全球预计装机规模达195-240GW，按照组件价格2元/W进行测算，市场规模将达3900-4800亿元，其中光伏玻璃市场规模将达到320-394亿元。
企业投产规模增速
光伏玻璃市场的景气状况，也极大的拉动了光伏玻璃企业的投产热情。今年上半年多家龙头生产商纷纷扩大产能，包括福莱特、信义光能、旗滨集团、南玻集团等均发布了扩产计划。
信义光能在2021年报中展示了其产能扩张计划，计划于2022年新增8条日熔量各为1000吨的光伏玻璃生产线。4月7日，旗滨集团公告拟在云南省昭通市投资约51.8亿元，新建4条1200吨/天的光伏玻璃生产线。今年5月，南玻集团宣布，其光伏玻璃项目签约江苏盐城市大丰区，总投资102亿元。
6月2日，福莱特宣布拟通过定增募资不超过60亿元新建三座光伏玻璃项目，包括年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目和补充流动资金项目。
当前和扩产后的产能是多少呢？福莱特方面回复《华夏时报》记者称，公司目前的总产能约为14600吨/天，可转债募投的新建的两座光伏玻璃窑炉已全部点火投产，如果定增的募投项目（即8座1200吨窑炉，已在建设过程中）全部投产后，预计总产能约为24200吨，产线的扩产周期一般为18个月左右。
从产能监管的角度来看，光伏玻璃由于市场的强大需求，走过了从严格管控到相对宽松的路径。此前，光伏玻璃一直遵循严格的产能置换限定，2020年10月，工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》征求意见。
同年11月份，阿特斯、东方日升(29.220, 1.53, 5.53%)、晶澳、晶科、隆基、天合6家光伏组件企业发出联合倡议书，称“玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应告急的直接诱因。”几家头部企业联合呼吁有关部门放开光伏玻璃产能扩张限制。
随后2020年12月发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》征求意见稿指出，未来新建压延光伏玻璃可不制定产能置换方案，但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。
光伏项目上马需要听证的制度由此确立。福莱特方面表示，对于新增光伏玻璃产能，增设了听证会流程。听证会对项目建设的必要性和可行性，政策的符合性，技术的先进性，能耗水平，环保水平等方面进行论证。在当前碳达峰、碳中和大背景下，考虑光伏产业发展需要，以及玻璃产能情况，设置此制度，有利于优化布局，保障光伏新能源发展，促进我国能源结构调整。
在市场的助推下，光伏玻璃行业加速扩产周期。今年企业的听证会数量不少。中信期货的研报显示，按照听证会信息归纳，2022年计划投产55550 T/D的光伏产线，据隆众资讯2021年末光伏产能4.26万吨/天，如果产能全部按计划投产，预计增幅高达130%。尽管计划产能完全投放的可能性偏低，根据目前统计，2022年初至今已投产14500T/D，整体产能达5.67万吨/天，较年初增加33%。
行业面临产能过剩危机吗？
光伏玻璃属于绝对的重资产行业，扩产周期较长。另外，由于光伏玻璃产线一旦点火就要持续生产，关停要承受较大损失，因此光伏玻璃行业的生产具有连续性，供给方面相对刚性，灵活性不足，周期属性明显。
那么近期大量的产能上线，会导致未来光伏玻璃产能过剩吗？王帅分析，从目前来看，国内的产能增速比需求增速要快，所以供需失衡的情况应该是一直存在的。
“2022年光伏玻璃名义产能已经过剩，后期过剩或逐渐增加。”中信期货最新的研报分析，国内光伏玻璃产能占全球90%左右，根据光伏玻璃听证会统计产能信息，我们预计国内2022/2023/2024年有效产能分别为7.11/9.81/10.3万吨/天，产量分别为1972/2721/2857万吨，则全球产量为2191/3023/3174万吨。2024年后产能产量按照每年3%线性递增，则2025/2030预计全球产量将达3269/3790万吨。2022/2025/2030年光伏玻璃需求在中性条件下为835/919/1092万吨，供需盈余为1356/2350/2698万吨。在乐观条件下的光伏玻璃需求分别为1341/1528/1926万吨，供需盈余为850/1741/1864万吨。中期全球光伏玻璃产能逐步过剩。
企业是否会担心产能过剩呢？福莱特方面回复《华夏时报》记者称，实现减排减碳应对全球气候变化已成为全球共识，国家出台了一系列政策措施，持续推动我国光伏产业快速发展，我国光伏行业进入再提速阶段。从海外市场来看，欧洲政府政策支持大大刺激了市场需求，欧洲光伏市场仍会是未来成长相当强劲的地区。下游需求强劲，全球光伏装机的增长确定性很强，与此同时，光伏玻璃的供应也相对充足。
