硅料产业再现千亿元大单!10月25日晚间,千亿硅料龙头大全能源发布公告称,近日与某客户签订了《采购框架合同》,合同约定2023年至2028年某客户预计共向公司及子公司内蒙古大全采购43.2万吨原生多晶硅(太阳能级免洗硅料),按均价30.30万元/吨(含税)测算,预计采购金额约为1308.96亿元。

“未来一段时期内,光伏装机规模的增长速度会进一步加快,同时,硅料的产能也将进一步释放。”万联证券投资顾问屈放在接受记者采访时表示,硅料长单的签订,是合同双方对硅料供求以及行业发展未来预期做出的判断。


(资料图片仅供参考)

硅料产业频签大单

据了解,这已是大全能源本月之内发布的第三个签订大单的公告。

此前大全能源在10月18日和10月14日发布两个特大订单公告,采购额分别为139.99亿元、470.56亿元。据此计算,本月内大全能源揽获近2000亿元的销售长单。

不仅仅是大全能源,今年以来,通威股份、新特能源等上市公司已经签订了十几笔硅料销售长单,大额订单金额在百亿元至千亿元不等。

尽管当前硅料价格持续“高温”,但硅料长单却是越签越大。据隆众资讯统计数据显示,此次大全能源43.2万吨的硅料签单量以及签单金额为今年以来硅料上市公司的最高值。

为何近期大全能源会频签大单?且硅料行业锁单量越来越大?隆众资讯光伏行业分析师方文正接受记者采访时表示,事实上,相比于其他的硅料上市公司,此前大全能源签订的长单数量并不多,而近期大全能源频繁签订长单且订单产量越来越大,也从侧面反映出了当前市场硅料仍十分抢手,而后期硅料行业锁单量是否会持续突破创下新高,具体还需看国内外的需求以及多晶硅整体产量的释放情况。

装机规模持续升温

大单频现背后,是持续升温的光伏装机需求。

国家能源局10月24日发布的1-9月份全国电力工业统计数显示,截至9月底,全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长16.9%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦,同比增长28.8%。

1-9月份,光伏累计新增装机52.6GW。据此计算,9月光伏新增装机达8.13GW,为下半年单月新高。

“从三季度开始,光伏行业就进入旺季,预计四季度的装机规模会有比较大的增长。”屈放预计今年我国新增光伏装机数量将达到100GW,全球的光伏装机规模有望达到250GW。

“2023年伴随着硅料产能的释放,预计光伏装机数量达到400GW左右,其中分布式光伏在今明两年将成为光伏装机新的增长点,预计占整个光伏装机数量的60%以上。”屈放分析称。

这意味着,今年四季度我国新增装机规模有望达到前三季度的总装机规模。而明年的装机规模将持续升温,上游硅料的需求将持续旺盛,那今年屡创新高的硅料价格又将呈何走势呢?

硅料价格后市有望下降

“目前多晶硅的价格已经创下十年来新高,但有关部门通过约谈和对生产企业的窗口指导,已经在多晶硅的供需和价格上进行了调解。”屈放预计,今年四季度多晶硅生产企业的产能会加速释放,价格也会出现走弱的情况。但从中长期来看,硅料占据光伏产业大部分利润的格局不会改变,硅料总体紧缺的趋势也会维持,因此中长期对于企业的业绩是有帮助的。

“此前我们预计硅料价格能在10月下旬迎来拐点,但受在途运输等方面因素影响,当前硅料价格可能还是维持在高位。”方文正也表示,虽然近期下游议价权略有抬升,而硅料产能有望进一步释放,但受强劲的市场需求支撑,硅料价格后市有望下降,不过幅度有限。

“当前越来越多的上市公司加入硅料扩产潮中,按照当前市场公告出的硅料扩产数据量,未来行业可能会出现供给过剩的情况,而签订长协定单对于双方企业而言是一个双向保险,一方面,保障了硅料企业未来扩产产能的销量,另一方面,若未来市场仍出现像当前硅料供不应求的情况,则保障了下游企业的原料采购。”方文正表示。

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