环球视讯！光伏行业生态巨变,央、国企大规模"卷"入制造领域

如果央国企大规模进入光伏制造领域，民企还有没有饭吃？这个业界说了很多年的话题，如今正在成为现实：

8月22日，陕西煤化工集团旗下黄陵矿业集团宣布，拟投资182亿元，用于建设10万吨工业硅、10万吨多晶硅、20GW单晶方棒、10GW单晶硅片项目；

8月27日，由三峡集团牵头建设的10GW光伏电池生产基地项目开工奠基仪式在山西省忻州市举行，项目总投资60亿元；

(相关资料图)

8月28日，华能新能源控股的北海皇氏阳光科技有限公司举行开工仪式，落地10GW高效光伏组件制造项目，总投资50亿元。

仅仅一周时间，不同能源央企就像商量好一般，扎堆上马光伏制造项目，并且产能起步就是10GW，投资近300亿元。很显然这已不是个案，而是央国企在集体的大规模进入光伏制造环节。对民营光伏企业而言，这无疑是一种危险的信号——

长久以来，光伏行业大致形成了这样的格局：下游光伏电站的开发、持有以央国企为主，上游、中游光伏制造以民营企业为主，央国企是光伏制造企业最重要的客户。

如今，随着央国企大规模做光伏制造，行业生态迎来了巨变。

“狼来了”

“能源央企进入光伏制造是趋势，主要是因为最近两年光伏行业起伏太大，价格高不说，还经常违约，给各大能源央企的装机目标带来压力。为了保障供货，并且有较高的议价话语权，很多能源央企都想要自己干。”一位央企人士告诉华夏能源网说。

从他的话语中，当前能源央企投入光伏制造似乎只是为了“自产自销”，而不是与光伏民企“抢饭碗”。但若看各家的产能规模，事情恐怕不是这么简单。

目前，能源央企在光伏制造领域的投入已覆盖各个环节，包括上游原料、终端产品、辅材以及逆变器。

如2020年8月，平煤神马集团和河南投资集团在许昌市投资了900吨/天的光伏玻璃项目；中国石化携手凤阳硅谷投建超薄光伏玻璃产业链；2021年11月，华能集团广西分公司与中南光电在广东百色共同投建了光伏组件、逆变器、铝边框、支架等智能化生产线；以及今年8月陕西煤化工集团旗下黄陵矿业集团拟投建10万吨多晶硅、20GW硅棒与10GW硅片项目等。

若再看电池组件环节，能源央企想要“分蛋糕”的想法更加明显。当前能源央企不仅在以10GW的“起步价”投建单晶电池组件产能，对于光伏行业的前沿技术产品——N型电池组件也在大笔布局。

华夏能源网统计发现，在N型技术逐渐兴起的当下，包括华润电力（HK：00836）、国家电投、水发集团、浙能电力（SH：600023）在内的能源央国企，对于异质结产品的产能规划已超35GW。

其中华润电力最为突出。2021年8月，华润电力在浙江舟山地区斥资110亿元投建了12GW异质结太阳能电池及组件制造项目。

时至2021年底，华润电力旗下子公司又成立合资公司，继续在舟山市加码异质结电池及组件项目，远期规划达12GW。

也就是说，华润电力在异质结产品的投入上已达到24GW。

此外，据公开资料，国家电投拟与福建钜能电力共同建设5GW异质结项目；水发集团先后在山东布局了6GW异质结电池项目；地方国企浙能电力虽未公开规模，但已确定投建异质结项目。

这是令现有的光伏制造企业担忧的事。随着越来越多的能源央企进入光伏制造环节，且投建产能越来越大，光伏制造的“内卷”之势将愈演愈烈。

“拼刺刀”

“虽然能源央企实力强、招牌硬、而且自身就是消纳主体，但是进军光伏制造也不一定就能势如破竹，对这一点，我们自己应该要有清醒认识。”上述央企人士对华夏能源网说道。

该人士表示，中国光伏市场经过多年发展已经形成了很高的集中度，主要的几家龙头企业占据了绝大多数的出货量，各家都有各自的成本、技术和品牌优势，这种积累不是一朝一夕能完成的。能源央企做光伏制造，要做好“拼刺刀”的准备。

事实上，光伏行业现状也的确如此。

纵观当下各大能源央企，很多都是从计划经济时代走过来的国有“老企业”，其原有的组织架构、知识结构、产业体系、发展路径、管理思想都受到较多限制，而且还肩负政治任务，要求保障民生、保供保稳定，这些“包袱”民企都是没有的。