20220801复盘

盘面综述

指数先抑后扬，尤其是创业板大涨超2%，反包上周五阴线。这个打法意义重大，创波段新低后能否反包，对于风险的化解十分重要。昨天也提及了上证的三重底预期，日内反弹力度不够，还需周中的确认才行。个股层面虽只是红盘略多，但几个主流方向的赚钱效应依然良好，汽车、机器人和光储，只要有成熟的体系或低吸预案，基本上都能取得不错的效果，强度仍在。

【资料图】

大局观和板块热点

襄阳轴承7板晋级拓展高度，成为恒大高新之后的小高度。连板品种保持高晋级率，情绪上有所复苏。伴随今日创业板反弹启动的品种有望竞争下1只人气股，可做留意。20cm方面，赛为智能勉强完成2板，尝试连板的美瑞新材被炸，但这本身都体现了高溢价，日内6只首板表现，分布的也比较广，前面的2板标榜股份也走出隔日反包，空间仍在打开，后文会做说明。

比亚迪迎来反击，与宁德时代的反弹共振。整车几乎天天强调的中军江淮汽车涨停逼近历史高点，长安汽车也接近涨停，它们午盘前的走强很重要，毕竟盘中拓普集团一度摸跌停，板块整体也是日内走V，目前的市场高标也集中在汽配，相比于前期猛怼压铸一体化，当下走小趋势的汽配品种似乎也有不错的吸引力。光储也是维持强度，毕竟逻辑未完，且机会主要在低吸，阳光电源连续冲高回落后也没有下行，南都电源大幅洗盘后又是新高，后面还是多留意户储、逆变器等绕不开的方向，像支架、电池片等逼空品种的回落也多是修正乖离为主。锂电调整后反弹，不过不少早盘都是创新低才企稳，只做观察，持续性成疑。

赛为智能完成20cm2板，激活了机器人方向的题材属性。围绕着减速器、伺服电机、本体制造等强趋势过后，对于机器视觉、智能机器的炒作也在活跃，不过汉王科技跌停、巨轮智能尾盘回落也体现了一些分歧，机器人早盘大幅拉高后也有回落，这里板块仍需重视。半导体迎来反弹，上周五是消息面压制的下跌，其实对于长期的自主可控而言未必是坏事，这里的修复主要是设备和光刻胶，不过多数品种的持续性是比较困难的。特高压、电网、新技术、军工的也有轮动表现，但当下仍然是以主流方向为主。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待，20cm首板品种没有太满意的，2板层面上也有些卡位存在，不急。主板的2板本身参与欲望也不是很强，观察为主。

机会：20cm方面继续留意首板，仍是多留意次新、科创属性为主，考虑连板的预期。主板则是留意1进2，前排可以适度的积极一些。

中线方面，仓位有小幅的上升。调仓了汽配，加仓了机器人，储能，减仓了半导体。日内整体有较大幅度的盈利，与创业板的表现接近。这里指数迎来反弹，周中总体应该风险可控，只要消息面不出太大的幺蛾子。情绪上有改善，围绕几个主要题材的机会依然比较多，但需要注意去弱留强的来把握分支轮动，供参考。