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周二两市探底回升震荡反弹，早盘指数小幅高开，开盘短暂冲高后仍有较大抛压，大盘再度冲高回落多个指数跌绿下探，不过下跌压力比昨天已经明显减弱，同时蓝筹股表现较为平稳，50指数保持红盘，10点前后大盘止跌并快速回升反弹，各大指数全线翻红并顺势上攻，随后大盘保持震荡反弹走势，午间指数全线上涨但只有科创板涨幅超过1%，午后大盘缓慢回落整理，1点半后创业板一度跌绿，但市场情绪较为平稳，随后缓慢回升但指数分化加大，收盘时指数全线上涨，科创板和中证1000指数涨幅超过1%，成交量持续萎缩。

板块方面培育钻石、房地产、酒店餐饮等消费复苏板块表现较好，锂矿、电解液、HJT电池等赛道细分板块也出现较强反弹，而船舶、汽车拆解、猴痘等近几天短炒的题材板块跌幅居前。今天出现了比较难得的合力反弹，但强度和量能仍显不足，能否就此企稳仍不确定，不过市场的调整幅度和时间已经足够，不少板块个股已经不再跟随下跌，继续大幅杀跌的可能性不大，有望逐步企稳震荡反弹或再次进行方向选择，但恐怕难以重复4月份之后的单边反弹走势。

虽然今天个股是普涨状态，指数也都是红盘，但实际上分化还是相当明显的，赛道股的分化尤为明显，特别是游资主导的HJT电池、一体化压铸等题材板块都有较强的修复反弹，而机构主导的板块中只有上游的锂矿反弹较强，但整体也是冲高回落超跌反弹形态，而电池制造等核心环节公司以及下游公司表现平平，前几天活跃的汽车拆解板块还跌幅居前，由此可以看出最活跃的资金自4月底以来围绕核心赛道行业的整个产业链进行了充分挖掘，但逐渐从最初的机构主导变成近期游资深挖细分领域进行题材炒作，而机构主攻的权重龙头公司却已经难以天马行空的上涨，进入了震荡分化的阶段。

同时资金也在不断寻找新的机会方向，作为整体规模最大的房地产行业产业链很长，历来都是主流资金关注的焦点，最近两天资金也有明显的拉动迹象，显然是期望月底的高等级会议发出更明确的刺激信号，但房地产最好的日子肯定是过去了，未来的机会就是整合，头部公司能活下来的会通过并购壮大，当然也必须有一批死掉，这就是成熟行业的状态了，增速有限，更多是存量的争夺，而新能源这样的行业是增量，所以必然有更大的想象空间。实际上我们注意观察就会发现，在任何领域资金都还是更青睐于增速更快的方向，比如消费板块虽然最好最稳定的还是白酒，但在反弹时往往是培育钻石、医美这些增速更快的领域表现出更大的弹性，从这个角度来看赛道股显然还会反复活跃，不过在热炒两年之后市场会更重视业绩的兑现情况，那些单纯依靠题材情绪炒作的个股就很难走远了。

预计周三大盘延续震荡走势，美联储议息会议在即，市场都在观望等待，今天的量能也持续萎缩，振幅也逐渐收窄，大概率是要进行方向选择了，如果选择向上就可能结束这一波调整反弹冲击前期高位区域，如果选择向下问题也不大，无非是挖个坑再起来，持续杀跌的风险基本没有，所以现在就是耐心等方向选择的结果明朗。我自己今天进行了小幅调仓，目前仓位仍是115%（35%融资买入）。老裙被封，请各位朋友加新裙“win哥的朋友们（742440691）”。

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