互联网贷款压降影响发酵，龙江银行上半年净利润同比下滑25.51%，不良率逼近4%，监管新规后如何实现发展与规范同步？
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净利润连降三年的龙江银行股份有限公司（以下简称：龙江银行），2022年上半年依然没有扭转。据龙江银行发布的2022年上半年信息披露报告显示，截至6月末，龙江银行实现净利润3.96亿元，同比下滑25.51%。资产质量风险持续暴露，不良贷款率较上年末上升0.58%，逼近4%的高位；资本充足三大指标均出现较大幅度的下降。
经营业绩持续下滑的背后，龙江银行业务发展受到不少打击。不仅跨地区展业受到监管限制，而且互联网贷款业务也因监管发力出现压降，导致个人贷款业务规模及占比有所下降。不过在高利润的吸引下，近期有部分城商行又在为助贷平台提供资金，这些资金被贷在监管允许经营范围之内的客户，甚至还有多家区域性银行因为跨区域放贷被罚，龙江银行就是其中之一。
实际上，除互联网助贷业务涉嫌违规外，龙江银行合规经营方面还有内控风险方面都存在巨大的漏洞。据发现网不完全统计，2022年上半年，龙江银行收到罚单53张（含个人），罚没金额合计达2280万元，光是4月份就揽下34张罚单，成为目前城商行机构违规被罚最多的银行。
针对经营业绩、资产质量风险、互联网贷款业务以及系统性违规等问题，发现网向龙江银行发去采访提纲，截至发稿前，龙江银行未就相关问题作出合理解释。
上半年净利润下滑超25% 网贷业务压降任重而道远
净利润连续三年下滑的龙江银行今年上半年再下滑超25%。近期，龙江银行发布的2022年上半年信息披露报告显示，截至2022年6月末，龙江银行资产总额3038.53亿元，负债总额2856.49亿元，所有者权益182.05亿元。实现净利润3.96亿元，同比下滑25.51%。
（图源：2022年上半年信息披露报告）
资产质量以及资本充足率方面，截至2022年6月末，龙江银行不良贷款余额为49.64亿元，较上年末增加9.62亿元；不良贷款率3.89%，较上年末上升0.58个百分点；资本充足率13.87%，一级资本充足率10.86%，核心一级资本充足率9.02%，分别较上年末减少1.33个百分点、0.92个百分点、0.82个百分点。
对于龙江银行的资产质量风险，联合资信在其最新的评级报告中指出，2021年以来龙江银行逾期90天以上贷款与不良贷款的比重显著增长，一方面由于2021年新增逾期90天以上贷款大部分未纳入不良贷款，另一方面相关企业贷款按照全国债权委员会要求五级分类未下调。数据显示，截至今年6月末，龙江银行逾期贷款为203.54亿元，逾期贷款率16.28%，逾期90天以上贷款与不良贷款的比重为 224.92%，远超全国商业银行的平均水平。
经营业绩持续下滑的背后，龙江银行跨地区展业受到监管限制，互联网贷款业务也因监管发力出现压降，导致个人贷款业务规模及占比有所下降。据龙江银行此前发布的2021年年报数据显示，截至2021年末，龙江银行个人贷款余额为233.70亿元，较2020年末下降11.13%，占贷款总额的19.02%；其中，个人消费贷款余额为80.73亿元，较2020年末的121.17亿元下降近33.37%，占个人贷款的比重也由46.08%降至34.54%。
值得一提的是，互联网贷款业务余额为72.77亿元，在个人消费贷中占比高达90%，可以看出，其个人消费贷款中绝大部分为互联网贷款。
针对商业银行互联网贷存量业务的监管，银保监会在7月份印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》（下称《通知》）。《通知》在鼓励商业银行稳妥推进数字化转型，充分发挥互联网贷款业务在助力市场主体纾困、加强新市民金融服务、优化消费重点领域金融支持等方面积极作用的同时，针对商业银行在业务开展中风控管理不到位等问题，从履行贷款管理主体责任、强化信息数据管理、完善贷款资金管理、规范合作业务管理、加强消费者权益保护等方面，进一步细化明确了商业银行贷款管理和自主风控要求。《通知》还显示，商业银行互联网贷款存量业务过渡期至2023年6月30日，这意味着龙江银行互联网贷款放缓压力或将有所缓解。
网贷变相违规跨区展业
一方面，互联网助贷平台拥有巨大的流量端口缺少资金，另一方面，地方性银行资金比较充裕需要放贷出去。因此，在个人消费贷快速增长的态势下，跨区展业禁令下达之前，互联网助贷平台和区域性银行一直是双赢的局面。
不过随着传统业务存量竞争越来越激烈，部分区域性银行开始拓展全国业务，违法违规问题频出。对此，中国银保监会在2020年7月17日，发布了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》（下称《办法》）制定一系列互联网贷款健康发展的措施，并给予2年的整改过渡期，即到今年7月17日。
随后在2021年2月，银保监会又发布了《进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》（下称《通知》）。在原有互联网贷款管理办法的基础上进行了细化。其中，《通知》第六条指出两项于2022年1月1日执行的规定，即：第二条加强出资比例管理，单笔贷款中合作方的出资比例不得低于30%和第五条严控跨地域经营，地方法人银行不得跨地区开展互联网贷款业务。
在监管部门严控区域性银行跨区展业后，地方银行通过互联网助贷平台发放消费贷款实现变相跨区发展的通道被堵死。不过在高利润的吸引下，近期有部分城商行又在为助贷平台提供资金，这些资金被贷在监管允许经营范围之内的客户，甚至还有多家区域性银行因为跨区域放贷被罚。
龙江银行就是其中之一，自去年6月以来发生多起外卖员被分期套路贷事件后，今年再次出现外卖员被套路贷。据媒体曝光，今年6月份，近期，一位来自湖南的外卖员投诉称，因为想做外卖员，被中介人员诱导在首付宝上贷款购买了一辆新日牌5685元的电动车，分6期返还，但该电动车官网价格只有3000多元，他认为自己被套路贷了。据该外卖员提供的信息显示，这笔贷款的放贷方为龙江银行。
实际上，龙江银行为推动消费贷业务，与多家互联网第三方助贷平台合作，除了首付宝外，还有新橙优品等平台。
业内人士指出，区域性银行跨区展业还有很多其他隐患，由于管理链过长，信息不对称，经营环境改变等多重因素，导致银行经营风险增加。对于助贷平台的依赖增加会导致银行业务倾斜，风控问题增加，贷后管理失控。
收城商行最大罚单 独领53张罚单被罚2280万元
除互联网助贷业务涉嫌违规外，龙江银行合规经营与内控风险方面都存在巨大的漏洞。据发现网不完全统计，2022年上半年，龙江银行收到罚单53张（含个人），罚没金额合计达2280万元，光是4月份就揽下34张罚单，成为目前城商行机构违规被罚最多的银行。其中有一张来自银保监会的罚单单次处罚金额超过千万元。该罚单显示，4月2日，龙江银行因内控管理机制不健全、同业业务违规、理财业务违规等相关的19项违法违规事实被黑龙江银保监局罚款1260万元。
（图源：银保监会官网）
龙江银行信贷业务等频频违规被罚背后，是龙江银行内部管理机制虚设，违法违纪问题突出。6月2日，据黑龙江省纪委监委消息，龙江银行原行长李松，因涉嫌严重违纪违法正接受纪律审查和监察调查，距离李松卸任龙江银行行长仅一个月。此前的3月份，李松共事近6年的龙江银行原党委书记、董事长张建辉被双开。
值得注意的是，自2014年以来，龙江银行先后有首任党委书记、董事长杨进先、副行长王贵彬、行长关喜华以及原监事长李久春相继落马。
（记者 罗雪峰 财经研究员 周子章）
