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周二两市呈现分化震荡整理走势，隔夜欧美股市大跌，受此影响早盘指数小幅低开，开盘后迅速分化，光伏板块反弹以及锂电板块冲高推动创业板等指数快速拉升，而蓝筹板块回调使得50指数在短暂冲高后迅速滑落走低，创业板、科创板的冲高也未能持续，很快遇阻震荡回落，至10点半前后创业板也一度跌绿，50指数跌幅扩大至1%，随后逐渐企稳震荡回升，午盘前50指数在券商板块的带动下快速回升，午间指数涨跌不一，午后大盘小幅回落后窄幅震荡至尾盘，收盘时指数涨跌不一，50指数下跌0.75%，其他指数涨跌幅度都很小，成交量基本持平。

从近期的情况来看赛道股依然主导市场情绪，但蓝筹白马板块也已经一些出现跌不下去的迹象，并不时出现异动拉升，中报影响下板块可能出现进一步的轮动变化，尽管当下赛道股依然火热，蓝筹股整体低迷，但并不能因此认定这种局面还会持续很久，光伏板块的剧震以及近期其他赛道板块的回调都是值得注意的变化。

中报披露已经进入最密集的阶段，一些重要公司的业绩也纷纷亮相，从个股的反应来看并不一致，有大跌的也有大涨的，总得来说还是和预期有很大关系，并不是中报业绩大幅增长的个股就一定涨，要看之前市场的预期如何，比如锂矿昨天大幅反弹，但今天又纷纷回吐，还有跌幅居前的，这就是近期分析的预期打的太满，现在已经挣的是暴利了，这种暴利还能持续很久甚至能进一步增长吗？这一点市场肯定是有疑问的。另外也有一些公司的中报可以管中窥豹的提供相关行业的经营情况，例如东方雨虹的中报就从侧面反映出房地产行业的低迷，作为防水领域的龙头也受到了很大影响，传统蓝筹板块的关键其实还是房地产，围绕房地产行业的上下游影响非常大，包括银行也是如此，再联系到前几天A股市场中电力设备板块的总市值超过了银行，这也是经济结构转型的一个信号，而主流资金当然会更加青睐那些当下增长更快的行业。

所以传统行业当然不会消失，但其增长的空间已经完全无法和新兴产业相比了，这些传统行业将逐渐走向成熟稳定，但相比新兴产业的增量市场而言大概已经是存量市场的博弈了，这意味着行业内的整合将会加剧，那些活下来的龙头公司将会有更高的市占率，但这显然是一个较长的过程。另外市场要看到确定性的结果，像恒大、融创这些公司现在完全不知道最后的处理情况如何，市场是不可能彻底放心的，哪怕是明天就破产清算也比拖很长时间但不知道处理好，而这种不确定性对于上下游众多行业公司都有很大的影响，这也是当下这些行业很难有强势表现的重要原因。晚间宁德公布的中报应该是超出市场预期了，现在赛道股的强大不仅仅在于市场的信仰，而且会出现东方不亮西方亮的情况，下游不好市场也会想那上游肯定好，总是能找到足够的炒作理由，虽然和去年相比恐怕也不容易持续打开上行空间，但赛道股的彻底退潮见顶恐怕短期还很难出现。

预计周三大盘可能有比较大的波动，宁德的业绩出炉必然会引发整个板块的震荡，但如果高开较多仍有高开低走的可能，但更需要注意的是对整个产业链的影响。我自己今天进行了差价和部分高抛减仓，目前仓位117.5%（35%融资买入）。

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