这个夏天确实太热了，特别这几天，直接开启火炉模式，非必要不出门，呆在家里开空调才是王道。

这种天气用电量大。对电力产业链继续带来刺激，不管水电、火电还是光伏、储能等，还有反复炒作的机会。

另外就是家电（空调），制冷剂、制冷设备等板块，之前炒过一波，但最近回调了不少。周末机构都在吹绿色家电消费，这个方向值得关注。

【资料图】

上面周末发话了，要鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予政策支持，以及开展全国家电以旧换新活动。这两个消息对家电板块有一定利好影响。

家电板块目前整体估值不高，前期也是经历了持续下行，目前盘面补涨预期较强，从中线角度来看，是值得持有的，但鉴于目前市场的环境，短线预期不宜过高，看趋势为主。

高温也利好农业股，据说美国农作物遭高温炙烤，今年可能会减产，这无疑是雪上加霜！在全球粮食危机+通胀下，农业板块值得高看一眼。

今年极端气候愈演愈烈，到底是什么原因，咱也不敢说，咱也不敢问！总之大家多休息少户外，有好的身体，才能等到大A的牛市。

最近股市比较冷清，下周能不能也“热”起来，别特立独行了。

今天布衣周老板看到个数据，全国前30大城市的新房成交套数。

在6月打了一个月鸡血后，7月开始又掉头向下，第一周新房成交直接下降到2.5万，第三周跌至2万套，已经快回到5月最惨的那会了。

要知道，这波房地产力度是空前的，各地给很多补贴，变着花样救市，各种政策支持，超过了2015年涨价去库存的那一波。

从公积金、房票，到生二胎三胎，农民进城、鼓励公务员买房，能挖掘的也都挖了，但楼市的复苏，并没有那么持久，反而再次二次探底。

这意味着，这一轮房地产救市已经失败了。

核心是大家真没钱了，高高在上的价格真的接不动。另外人口下滑太快，多数人也不缺房子。

当然也有亮点，就是新房下降很快，但二手房成交有一定起色。原因小伙伴都知道，就是烂尾楼事件给闹的，小伙伴不敢买期房了。

总之，下半年依靠楼市托起GDP，感觉难度非常大了。

这种情况下，三季度基建会还会进一步加力，专家预测，基建6月份增速是7.9%，9月份可能会达到13-14%的速度。

全年GDP倒也不用太担心，但房地产下行周期或刚开始，别跟趋势作对了。

还有一点挺有意思的，美国私募巨头黑石集团筹集了超 500 亿美元，准备抄底全球房地产市场。

这是要逆天吗？

黑石的玩法和国内开发商不一样，他们是做长线的，投资固定资产，反而看重的是国内都嫌的商业和产业项目。

比如他们收购潘石屹的商业地产项目（虽然后面没成功），富力的物流园等，这类有稳定现金流的项目，然后可以把固定资产证券化（REITs）。

然后他会讲一个故事：我们在中国投资了一栋楼，这楼现在能赚多少租金，未来5年随着行业发展，租金又能涨到多少，所以赶紧来投资我们发的债券吧。

也就是说，人家美国资本抄底房地产买的是能带来正向现金流的商业地产，又不买地盖楼，更不买恒大股份。

而国内大部分做住宅的开发商，因为都是高杠杆，做的都是一锤子的住宅项目，力求最短时间，实现收益最大化。

所以从侧面上看，当行业下行的时候，真正在资本眼中值钱的项目，恐怕还真不是住宅，尤其是三、四线，或者新城、新区的住宅项目。

可见，人家外国资本猴精得很，烂尾楼不得碰的。