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【明日思路】1.指数目前走势有些偏弱,上证已经连续三天收盘都在趋势均线下,这是一种弱调整,不过,现在还不至于说指数必然要跌,但这种调整不宜持久,否则,该涨不涨就是弱了。所以,接下来指数做两手准备:A,收回跌幅出阳线向上,哪怕重新回到震荡也行,不能像现在一样有破位风险。B,提防继续向下调整,如果再出现阴线,就要小心。2.这几天的赚钱效应比较极端,开始越来越聚焦头部了,都开始讨论龙头,都不在乎跟风感受。根据经验,当这种讨论越来越集中时,就要提防潜在的亏钱效应了。龙头自然要看,但哪怕再看好,也是盯着分歧最佳,加速后的风险都比较大。3.板块。

1)绿电,火电,水电。这条线是赣能股份的潜在补涨,还没有被资金发现,但有一定需求。贴下机构一直科普的逻辑:火电逻辑,电煤长协的兑现情况有望实现明显改善,助力火电盈利修复;“碳中和”所带来的泛电力投资机会将贯穿整个“十四五”期间,电力运营商内在价值存在重估预期。水电逻辑,国家能源局召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析会,要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏 基地等可再生能源重大工程、重大项目建设,全力推进前期工作,尽早开工、尽快投产。软件上有相应板块,这块我就不贴了。2)智能驾驶+基建,一个低位选项     

a. L3智能驾驶立法,2022年6月,深圳市政府积极响应智能汽车发展战略,三审通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。7月5日,深圳人大官网发布,国内首部关于智能网联汽车管理的法规——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已经深圳市人大常委会会议表决通过,自2022年8月1日起施行     

b. 目前炒作的核心在路侧。自动驾驶分为汽车端,路侧端。车端的智能化如激光雷达等之前都炒作过,这波炒智能驾驶反而是跌的,路侧处于低位,因此被当作切低方向。单车智能的成本高昂,若用路侧设备代替部分技术,可大幅降低车载成本,总成本也能下降,轮动的逻辑也是通顺的。     

c.车路协同,自动驾驶+新基建.上半年GDP增速1.1%,稳增长的逻辑依然在,只是之前老基建、地产有点审美疲劳了,而路侧价通智能化,既是主流风格(智能驾驶),又有基建低位低估值优势,在这个比较混沌的市场节点,可能成为一种抱团的题材性的东西。设计院公司是智慧价通改造的业务入口:在自动驾驶—车路协同—智能路侧的链条中,设计院公司主要负责RSU布局的规划设计、智慧价通/公路相关的筹划,并承担部分的算法优化功能,是整个智慧价通改造的业务入口。3)关于连板票,主要是未来一两天的思路,明天成败没那么重要。现在最高板是九板赣能,但赣能下一步有特停风险(涨超1%多些,如果十天四次异动,这话题明天找机会细聊)。根据以往经验,龙头特停资金习惯做高低切,但因为现在资金又喜欢抱团连板,所以,也可能不是高低切,而是中高切。现在六板有大连重工,五板有金智科技,这两只票的问题都是加速过,下方是二进三和三进四梯队,应该会有活口走出来。(思路归思路,但连板博弈都懂,hold不住轻易不要试,缘分很重要,看前排为主,后排别强求),连板以绿电和新能源车方向为主。今晚就这些,明天盘中见!

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