5月16日安永发布《中国上市银行2022年回顾及未来展望》报告，报告基于国内58家上市银行2022年经营业绩、资产质量、业务结构、数字化转型、担当社会责任等方面的最新变化，并回顾上市银行整体发展情况。

报告数据显示，58家上市银行2022年度营业收入合计人民币60879.65亿元，同比增长0.79%；全年实现净利润合计人民币21363.11亿元，同比增长7.10%。安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡对《证券日报》记者表示，回望过去五年，上市银行的整体业绩受环境的影响经历了起伏波动。在2022年经济下行风险加大、国内经济受到诸多超预期因素冲击的情况下，上市银行仍然实现了营业收入和利润的持续增长。

上市银行净利润增长趋势(图片来源：《中国上市银行2022年回顾及未来展望》)

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零售业务转型“增量与存量并重”

随着越来越多的上市银行将零售业务作为战略发展的重点，竞争愈发激烈，零售业务营业收入的增速放缓，但仍高于上市银行营业收入总增速。报告显示，2022年度，上市银行零售业务营业收入合计人民币25465.93亿元，相比2021年度增长人民币1490.18亿元，增幅6.22%。大型银行、全国性股份制银行、城商行和农商行的增幅分别为6.32%、3.12%、13.06%和13.91%。

零售业务营业收入增速情况(图片来源：《中国上市银行2022年回顾及未来展望》)

忻怡说：“伴随竞争白热化，获客成本压力增大，零售业务转型步入从‘增量为主’转为‘增量与存量并重’的新阶段。上市银行需根据自身禀赋，持续深入推进业务转型，不断为价值创造注入新的增长动能。大型银行可以发挥基金、保险、租赁、投行、理财等综合化牌照优势，从产品和投资两端共同满足客户多元化的金融需求；全国性股份制银行可以利用差异化的竞争优势，在特色领域实现突破；而城农商行可以深耕区域发展，依据地缘优势为客户提供更便捷、更有温度的服务。”

安永华北区金融服务审计主管合伙人姜长征告诉记者，上市银行需根据自身禀赋，持续深入推进业务转型，不断为价值创造注入新的增长动能。

场景金融成为数字化转型重要抓手

随着金融与科技的加速融合，报告显示，在生态层面，上市银行以更加开放包容的姿态拥抱合作，如通过内建平台，外接场景，依托场景生态建设，提升服务实体经济和服务民生的广度和深度。

但是银行发展场景金融之路并不平坦，过程中也或面临一些风险和挑战。忻怡表示，上市银行需要找准定位，结合自身特点和技术能力，采取差异化、专业化和本地化的策略，选择具有特色的场景进行深耕；同时还需全面加强合作伙伴的网络安全、数据安全、运行安全和信息安全建设，在主动经营风险中延伸服务触角，提升客户黏性。

报告数据显示，进入2022年，上市银行的金融科技投入增速有所

放缓，从爆发式增长向平稳增长过渡。有24家上市银行在2022年年报中披露了科技投入金额，合计人民币1850.69亿元。其中，6家大型银行科技投入占营业收入的比例从2021年度的2.92%上升至2022年度的3.16%，9家全国性股份制银行科技投入占营业收入的比例从2021年度的3.57%上升至2022年度的3.91%。

21家上市银行过去三年(2020-2022)金融科技/信息科技资金投入及增速(图片来源：《中国上市银行2022年回顾及未来展望》)

报告分析认为，随着金融科技技术迅猛发展以及同业寻求高质量客户竞争激烈，长尾客户汇流成河将带来新的业务增长点，随着大数据、人工智能等金融科技的发展，发掘长尾客户价值的技术基础逐步提高，金融机构能够更高效精准地识别客户群体需求，触达客户更便捷，此时正是借助数字化浪潮发掘长尾客户价值的最佳时机，金融机构需要进一步拓宽业务渠道和营销模式，加强与外部合作伙伴的合作，提高金融服务的可获得性。

安大中华区金融服务高增长市场主管合伙人许旭明对《证券日报》记者说：“上市银行数字化转型步入深水区，开始从重速度向重质量转变。科技投入更重质效，顶层战略愈发清晰，组织机制更趋敏捷，大数据、云计算等技术底座不断夯实，业务、数据、技术深度融合，对内对外赋能并进，场景金融成为上市银行数字化转型的重要抓手。”