4月18日,民生证券发布一篇计算机行业的研究报告,报告指出,超算互联网-算力发展的新型举国体制。

报告具体内容如下:


(相关资料图)

事件概述:2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。

超算算力一体化运营,未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营,助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划,到2025年底,国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局,有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成,成为支撑数字中国建设的“高速路”。

超算互联网是以互联网的思维运营超算中心,并连接产业生态中的算力供给、应用开发、运营服务、用户等各方能力和资源,构建一体化超算算力网络和服务平台。其重要目标是紧密连接供需双方,通过市场化的运营和服务体系,实现算力资源统筹调度,降低超算应用门槛,并带动计算技术向更高水平发展,推动自主核心软硬件技术深度应用,辐射带动自主可控产业生态的发展与成熟。

国内超算产业快速发展,2021-2025年复合增速有望达到24%。超级计算,也称之为高性能计算,指的是利用并行工作的多台计算机系統的集中式计算资源,处理极端复杂的或数据密集型的问题。根据沙利文、智研咨询,国内超算产业发展迅速,2021年国内超算服务市场规模达196.6亿元,同比增速约25%,未来,在科技的赋能下,越来越多的企业服务场景将面临显著的高性能计算服务需求,超算服务将在社会经济、科技发展的带动下,进入新的蓬勃发展期,预计2025年中国超算服务市场规模将达到466亿元,2021-2025年复合增速有望达到24%。从市场结构来看,2021年中国业务超算占超算服务市场总规模的43.54%,占比最大;人工智能、通用超算、尖端超算分别占19.48%、21.01%、15.97%。

从国家战略布局也能看出超算产业在不断发展:截至2022年11月,全国已经有国家超级计算天津中心、国家超级计算广州中心、国家超级计算长沙中心等十所国家超级计算中心。

同时,《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》指出一系列发展目标:1)时间节点:3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。

2)算力目标:到2021年底,全国数据中心平均利用率力争提升到55%以上,总算力超过120EFLOPS,新建大型及以上数据中心PUE降低到1.35以下。

到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上,总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%。

国家枢纽节点算力规模占比超过70%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。国家枢纽节点内数据中心端到端网络单向时延原则上小于20毫秒;

3)在国家级枢纽节点方面:提出重点推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等国家枢纽节点适当加快新型数据中心集群建设进度,实现大规模算力部署,满足重大区域发展战略实施需要;贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等国家枢纽节点重点提升算力服务品质和利用效率,打造面向全国的非实时性算力保障基地。

以贵州为例:目前算力建设正在加速推进:根据中国大数据产业观察网,4月3日,全国一体化算力网络国家(贵州)枢纽节点·主算力基地机房内的服务器已安装完毕,正进行调试收尾工作,该主算力基地建筑面积约1.69万平方米,将开展包括通算、智算、超算三大类型的“西算”工作,以国产化、智能化、网络化、绿色化、安全稳定为导向,建设总算力达274P。

根据贵州省大数据发展管理局《省大数据局关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》,贵州省制定了分年度绩效指标,包括2025年机架数量达到80万架(现在为10.8万架)、电能使用效率(PUE)1.2(现在为1.41)、算力总规模10Eflops(现在为0.81Eflops)。

ChatGPT引领AI发展大潮,算力是最基础和关键的支撑底座,因此算力行业的发展已经是大势所趋,AI服务器、AI芯片、超算等领域迎来重要的发展机遇。建议重点关注国内超算龙头中科曙光(603019)、海光信息;AI芯片龙头寒武纪、景嘉微(300474);AI服务器龙头浪潮信息(000977)、中国长城(000066)、拓维信息(002261)、神州数码(000034)。

风险提示:行业竞争加剧;底层算力市场格局具有不确定性。

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