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赛道股周五大跌，最主要的原因是通威在最新的光伏招标中首次中标了华润3GW组件采购，价格比其他组件公司要低一点，要知道这种消息一出来，市场就往坏的方面想，都认为通威可能要开始搅局组件环节了，从而打价格战，影响最大的是天合光能、晶澳科技等这些组件厂商暴跌。

【资料图】

大家有想过为什么市场会有这样的忧虑吗？

最主要的还是通威本身掌握了最紧俏的硅料产能，现在价格这么贵，如果它本身去做组件的话相比较于其他厂商具备非常大的优势，对于它来说，要打价格战其实也不是不可以，不过，我想不明白的是，硅料这么赚钱，为什么偏要搅局整个行业呢？

仔细想想好像也不难理解，通威这个时候介入下游，还是为未来打预防针，谁也不能保证硅料价格永远这么高，万一下降了到时候不但被动，也会让自己估值降低，如果自己组件形成规模了，那也能够抵消甚至超过上游失去的利润，这么做能理解，只不过，要淘汰那些只做一个环节的单一公司，接下来希望不要看到更多的企业往一体化方向发展，那可真的太内卷了。

那这事利好哪些环节呢？

利好的是像通威一样通吃一体化企业；

利好下游绿电运营商，组件价格被打下来的话，建光伏卖电的运营商最开心。

当然，现在光伏还没有产能过剩的情况出现，打价格战不存在，通威就算生产组件出来也不可能满足所有的市场需求；

另外，如果太内卷，政策方面看看是否会介入，要知道有一个东西交反垄断法，不能全通吃不给别人活路否则最终只会反噬了自己。

逻辑上虽然这么说，周五对市场的影响最重要的就是影响大家对于新能源的信心，特别是中信证券为首的大券商也开始看空，最核心的观点是赛道板块热度已经达到顶峰，缺乏增量资金难以维系！

可是在轩阳看来，支撑新能源行情的几大支撑没有发生改变。

第一、俄乌局势推高了海外天然气与煤炭等能源价格，当前全球高温导致水电供应减少和用电量增加， 对替代性质的新能源带来量价提升和估值重构；

第二、尽管经济不振，但人口增长、人均收入提升、技术革新带来运算需求增加、能源结构优化等多重因素导致未来电 力需求提升，目前能源供给短期缺口难以弥补，固油气价格有所松动但仍居高位、欧洲各国电价大幅提升；

第三、中美欧的远期碳中和目标并没有放松、北半球持续高温有望催生更严苛的节能减碳措施；

第四、国内流动性充沛，降息（8月15日）对科技股估值的支撑不可小觑、且更利好小市值公司的弹性；

第五、主要制造业国家纷纷贸易逆差，我国持续的贸易顺差有利于吸引全球资金投资。全球性的通胀往往伴随高企的能源价格。

所以，周五的杀跌更多的还是情绪上的影响，资金发泄完，大家都冷静下来之后，下周不至于那么惨烈，等企稳之后，新能源的反弹依旧是资金追捧的大方向，况且周末又出了新能源车购置税往后推移以及建立充电桩的消息，看来市场还是绕不过能源问题，新能源还是市场炙手可热的机会，关键要能捕捉资金到底往哪里转移。

还是那句话，聚焦核心、持续且长久的大方向，接下来8月份的整体思路看光伏、锂电为首的赛道低吸活捉大长腿，思路不变更要付出行动，咱们活捉大长腿才刚刚开始；

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