整个A股从来没有像今天这样，如此关心一个女人今晚在哪里过夜！

【资料图】

就是这么突然，今天的A股突然就拉了，究其原因，自然跟今天佩洛西要窜访东南的事有很大关系。

仅从A股市场的表现来看，这反应其实有点“临时起意”的感觉。因为佩洛西可能会访问这个信息已经发酵了多日，中方与美方在各种场合和渠道都充分发声，从上周开始金融市场就有充足的时间去交易这次出访有可能带来的风险。

比如背后隐含的战争风险。

参考俄乌战争仅仅几个月，就引发了全球能源、粮食的通胀危机，以及西方制裁后导致的全球金融体系巨震。

中国作为体量如此巨大的经济体，在全球产业链中的地位非俄罗斯所能同日而语。假如出现这种级别的“黑天鹅”事件，能源供应短缺再叠加中国提供的工业品短缺，这对全球经济将造成何等巨大的重创？

我想股市在有了之前俄乌战争的经验后，不可能不提起十二分精神去思考这种风险的可能。

然而事实是，即使是在前一天，美股与A股都是风平浪静、平淡如水。纳斯达克只波动了0.18%，A股微涨0.21%。

这就说明用钱投票的最理智的这批人，无论中方、美方，都对这件事情的后果并不重视，侧面说明了资金的想法：

打不起来的。甚至大家都懒得去计价一下这种风险，人家压根就没有认真严肃地去讨论一下这种可能。

但是今天早上开始，亚洲市场特别是A股彷佛才如梦初醒一般地先跑为敬，疯狂下跌。

A股市场跌超2%，其中军工板块逆势上扬；此外，港股跌幅3%、日本、韩国市场也同样下跌。

早干嘛去了呢？

可能跟咱们今早突然把调门拔高有关，我们在南海划定了军事演习区域；各地突然出现了各种秣马厉兵的迹象；沿海地区军事装备调动的小视频传播，都给互联网的群众们营造出了一种很可能发生战争的恐慌氛围。

资金就是这样，甭管有没有可能，先离场静观其变总是没错的。待到靴子落地，如果无甚大事发生，那就再进场也没什么。

但是你琢磨这种心理，其实还是比较应激和情绪化的。

究竟是否会有“黑天鹅”事件发生，咱们从掌握信息的层面就跟上面完全不在一个量级，还是不要做这种徒劳无功的事情。

我们仅从经济的角度来提醒一点。

打仗是要花钱的，花很多很多钱。咱们今年的经济基础大家也看到了，上半年GDP增长2.5%，7月PMI又回到了50以下。

今年上半年全国一般公共预算收入增长3.3%，支出却扩大了5.9%。

中国国防支出占GDP的比是1.3%，同期美国是4%。

如果要搞大事，没个几万亿钱怎么够烧？只能印钱。

统一是必然的，收复东南是民心所向，正因如此，咱们必须挑一个最合适的时机，以力求做到万无一失。

我列举以上数字，就是这个意思。

这绝非网上一些声音想得那样，仅凭情绪来思考问题。

回到市场，A股有这种应激反应也很正常，俄乌战争那会儿市场也从一开始的懵逼出现过瞬时的调整，随后在靴子落地后才根据后续事实的演化，一步一步确认战争带来的影响。

在佩洛西落地、中方做出实质反应之前，一切可能都只是可能性而已。从A股调整的幅度来看，反而有一种不跌一下都有点不好意思的心理。

但是考虑到中国经济基本面本身就有较为脆弱的一面，特别是下半年，上面把救援牌打光后，压力将会更大，今天的下跌反而未尝不是一件好事。

资本不怕好消息也不怕坏消息，资本最害怕不确定性。

无论如何，过了今晚，一切皆有分晓，让我们拭目以待！