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【盘面回顾】周五指数早间高开高走，三大股指盘中均涨超1%，随后涨幅出现回落，券商、保险、数字货币、信创等板块领涨，CRO、超导、纺织服装、医药商业等下挫。临近午盘，三大指数早间冲高回落，医药医疗、超导、纺织服装、食品饮料等跌幅居前，两市下跌个股近3000只。午后，沪指午后震荡走高，创业板指一度涨近2%，券商、银行等大金融板块持续拉升。尾盘，指数再度回落，资金方向再度翻转，大金融板块多股炸板跳水，超导概念异动拉升。盘面上，市场人气较为火热，沪深两市成交额突破1万亿元。截止收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。

从盘面看，证券、保险、医药、地产、水产品、医美等板块涨幅居前，超导概念、一体压铸、复合铜箔、减速器、云游戏、光通信、CPO小幅调整，市场总体形成了探底回升的走势，符合我们预判，但两市还有近3000家下跌，这个反弹没有把赚钱效应给激发出来，不过我们大A股在美股大跌的情况下可以走出这样的格局已经不容易了。

消息面上，8月3日深夜，中国证券登记结算有限责任公司表示，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排，具体为：根据结算参与人的资金收付时点设定不同的缴纳比例，其中结算参与人可就托管业务向中国结算自主申报选择适用差异化或固定最低结算备付金比例计收方式。这对于券商是最大的利好，龙头太平洋继续新高，盘中冲击涨停，首创证券、哈投股份强势封板，当天券商波动较大，开盘是高开低走，午后探底回升，但尾盘又有所回落，对于券商整个板块我们分析过，这个位置在冲一下大概率会引发背驰回落，但现在的主流还是券商和地产，因此一个回落不代表就此结束，最好高抛低吸，记住，千万不要追高。

地产当天也有利好，郑州市住房保障和房地产管理局等八部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，其中提到购买改善性住房的，暂停执行“不满3年的不得上市转让”的规定！这意味着在郑州新购买改善性住房的，其原有住房取得不动产权证书即可直接出售。同时，加大公积金支持力度，鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。而地产板块当天的分歧比券商严重，已经形成了小级别背驰，所以大部分公司当天都是冲高回落，后期肯定还有机会，对于权重记住核心，就是调整中找机会，别追高。

还有一个亮点，就是科技AI，这块我们之前说了空间已经调整到位，就是什么时候启动很难说，因为现在资金都被权重吸引着，而当天AI就是出现了超跌反抽，这是近期以来最有力度的一次，主要是类似中国联通、浪潮信息、紫光股份、工业富联这些盘子较大的品种出现大幅拉升，这说明了有资金切入，而且是机构资金，所以这里的反弹应该是有持续性的，现在还差高标，所以大家可以留下首板品种。

行情上涨之后，其实就是一个轮动节奏，主线券商+地产，题材中新能源、机器人、汽车零部件、AI都有机会，所以不要看到某一个板块一回落就说结束了，一拉升就说机会来了。就拿券商来说，现在就是一个强势的结构，你别指望他天天大涨，别一拉升觉得启动了，一调整觉得见顶，据我了解，对于这波行情无论是有券商或者没有券商的都很难受，没有的觉得自己踏空了，持有的中间的轮动震荡，一言难尽。因为现在券商趋势一直维持，但是在不断通过快速的分歧，修复，内部高低切轮动的方式在演进。而持续着希望的是每天大涨。

消息面上，券商内测T+0单次回转交易？券商：没一年半载搞不定“T+0交易内测”的传闻成为这个周末讨论最多的消息之一。传闻提到，已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易，A股的T+0，大概率会先采用日本的方式，即仅允许每只股票日内回转交易一次。记者多方求证该消息，较多券商对此予以否认，也有头部券商工作人员透露存在相关测试。但短期估计实现不了，因为这个系统太复杂，没一年半载搞不定。而且国外的市场，T+0都是配合没有涨跌幅限制的，两者是相辅相成！不然又学了四不像，可能像熔断一样，没几天就撤了。对股民来说，越是频繁交易者，盈利的概率其实越低。但对券商肯定是利好量越大，市场越是活跃，券商手续费赚的越多！券商已经炒了一两周，作为宣传工具任务完成的比较出色了。加上周五放出1700亿天量成交额，除非有更大的量，否则短期要震荡或调整了。

7月中下旬以来，监管部门连续多次重磅发声，表达对医疗反腐的行动和决心。最新的动作是，针对业内流传的“8月以来十多个医药学术会议延期”的消息。记者今日核实到，包括中华医学会血液学分会、陕西医学会、广西医学会等8家举办方在近日确实发出相关学术会议延期的公告。最近医药反腐动作很大，很多院长进去了，人都去不了，导致多个医疗会议延期。这次是中央下达指令，说明反腐进入深水区！

据猫眼专业版数据，8月5日（周六），当日大盘票房破5亿，为5.31亿元。这是1月29日之后，时隔187天单日大盘票房再破5亿。这两天国内总票房合计10个亿，快追上春节档了！其中《孤注一掷》只是点映，昨天1.73亿元，今天超过2亿元。大幅压过吴京的《巨齿鲨2》，确实太猛了。《孤注一掷》口碑没那么好，但在抖音话题性非常强。主要是契合了当下最热门的事件之一，缅北割腰子等骗局。有可能成为下一个《消失的她》，票房或超过30亿+！最近国家在刺激消费，但并不是所有消费都不行。比如电影就火爆，旅游也火爆，餐饮也火爆，彩票也火爆，航空酒店都火爆....这是都没钱消费吗？当然，房地产、汽车等大宗消费要差一些， 尤其房子卖不动了。对于消费股，今年更多是L型复苏，要么是贵州茅台这样的高端消费，要么是小额消费，像海底捞，零食，电影票，演唱会经济等！

从技术上看，大盘冲高回落符合我们预判，我们说了强压位在3300-3322之间，这位置一次冲破的概率不大，当天还有一个跳空缺口没有回补掉，这个是普通缺口，所以短期应该会回补，因此指数还有回踩，这个调整还是以机会对待，支撑位还是看3240点。