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根据乘联会数据显示,6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆,同比增长141.4%,环比增长35.3%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,环比改善超过预期。6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆,同比增长130.8%,环比增长47.6%。5月新能源上险乘用车功率模块搭载量35.6万套,其中IGBT方案占84.0%,碳化硅MOSFET方案占3.8%,SiMOSFET方案占12.2%。

IGBT兼具MOSFET输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关速度快和BJT通态电流大、导通压降低、损耗小等优点,被广泛应用在工业控制、新能源汽车、光伏风电、变频白电、智能电网以及轨道交通等领域。据机构预测,2025年中国IGBT市场空间将达到601亿元,CAGR高达30%。其中,增速最快的细分市场是新能源汽车IGBT,预计2025年我国新能源汽车的IGBT需求将达到387亿元,CAGR高达69%。

在汽车缺芯催化下,我国车用IGBT生态链日趋成熟,根据NE时代数据,22年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套,其中比亚迪(002594)、时代电气、斯达半导(603290)及士兰微(600460)已实现大批量供货。未来,随着各公司产能提升,预计2022年下半年至2023年将迎来新能源汽车IGBT国产替代的高峰期。A股中,可关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导(603290)、时代电气(688187)等。

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