我国是世界上最大的工业硅生产国。2021年，我国工业硅产能为499万吨、产量达321万吨，分别占全球工业硅产能和产量的79%和78%。2013—2021年，我国工业硅产能占全球产能比例均保持在75%—80%范围内，产能具有绝对优势。

(资料图)

我国工业硅产能及产量情况

近年来，有机硅、多晶硅消费大幅增长带动我国工业硅快速扩产，产能呈逐年递增趋势。2010—2021年，我国工业硅产能从275万吨上升至499万吨左右（该统计口径不包含再生硅），年复合增长率为5.57%。

图为2010年以来我国工业硅产能情况以及未来几年的产能预测

2010年至今，我国工业硅产量总体呈上行趋势，主要受新产能投产以及成品价格波动两方面的影响。2021年我国工业硅产量达321万吨（该统计口径包括97硅、再生硅等），同比增长24.3%。

我国工业硅开工率呈现较明显的季节性规律，但近年来逐步弱化。2015年以前，我国工业硅主产地位于云南、四川等西南地区，工业硅开工受当地丰枯水期影响而呈现出明显的“枯水期开工偏低、丰水期开工偏高”的规律。而2015年之后，随着新疆合盛、东方希望新项目的逐步投产，我国工业硅主产地逐步由西南地区向西北地区转移，国内开工率的季节性变化规律亦随着新疆火电产能的投放而弱化。2021年下半年以来，因工业硅价格上涨，国内工业硅企业利润增厚，驱使行业整体开工率明显提高。

图为2010以来我国工业硅产量情况以及未来几年的产量预测

我国工业硅主要分布省份

我国工业硅产能主要分布在电力资源充沛的西北、西南地区，依托于丰富的煤电、水电资源，新疆、云南、四川等省份产能优势明显。新疆是我国工业硅第一大产区，产量占全国总产量的44%。云南、四川两省供应占比分列第二、第三位，2021年两省工业硅产量占全国总产量的比重分别达到18%和17%。前三大产区供应占比合计达78%，剩余产量零散分布在内蒙古、甘肃、福建、重庆、湖南、贵州、广西、黑龙江等地。

我国工业硅企业总计约220家，民营企业占主导地位，呈现出产能产量分散的特点，超过一半的工业硅企业产能低于2万吨，百分之九十的企业产量在2万吨以下，2021年前十家工业硅企业产量占全国总产量的45%。我国工业硅生产企业主要分布在新疆、四川、云南、湖南等省份，其中，云南、四川工业硅企业数量占全国总数的比例接近50%，年产量在1万吨以下的中小型企业数量占企业总数的90%，行业集中度较低。而新疆工业硅企业投产时间偏晚，以25000kVA和33000kVA的大炉型居多。因此，尽管新疆工业硅企业数量仅占全国的11%，但产量占比达44%。

图为2021年我国工业硅产量分布情况

我国工业硅供应结构情况

我国工业硅规格较多，其中应用最广泛的为Si5530，产量最大的则是Si4210（含Si5210、Si4110）。2021年Si5530产量增长40%，与Si4210产量合计占比达到72%；其他如Si4410、Si3303、Si2202等规格供应占比共计28%。因矿石质量和冶炼工艺的不同，工业硅的不同产区有不同的主产规格，且各地所产规格并非一成不变，不同规格的工业硅产量会随生产技术的进步与原材料的变化而改变。从长期趋势来看，随着优质硅石资源的减少，高品位工业硅的产量在逐年减少，如Si1101等规格几乎将要退出市场。