20220720复盘


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盘面综述

上证三连阳,创业板止跌,反弹仍在延续。连续三天上涨个股超3000只,意味着资金攻击的面在扩散,也意味着主线在分歧。这里上证在3283和3354点留下两个缺口对峙,或许可以作为当下的震荡区间来看,越靠近上方压力越大。无论新老热点,持续性目前都难有保证,因为新老更替是一个过程,而非一下子完成,操作上也需继续买跌买涨的思维,不要把节奏搞反。

大局观和板块热点

恒大高新、世嘉科技、中原环保依次断板,高度来到春兴精工的4板,无疑在退潮。市场对于高标保留了反包预期的尊重,恒大高新尾盘翘板,老龙头中通客车则是一字跌停。低位连板的反馈保持良性,2-3板都是较强的梯队,资金试错低位。20cm方面,3只首板表现,次新、军工得到资金的认可,昨日的鸿蒙、风电溢价较好,后文会做说明。

大金重工作为风能的核心标的完成新高,引领了日内的强势分支。前期点的比较多的海缆,中天科技、东方电缆也同样是趋势新高,分支的强度很高,适合低吸,其余的还有叶片、塔筒、风机等分支。储能继续走分化,其实早盘就有征兆,科陆电子利好一字,但借充电设施利好的奥特迅竞价抢一字后被砸,继续留意有新高动作的做低吸,风向继续看阳光电源、派能科技。电网同样是走分化,南网科技巨震,日内关注的是电缆,上游价格下跌的利多效应。电力尾盘赣能股份走了新高动作,重点是和风电、抽水蓄能结合,其余的弱一些。

攀钢钒钛是近两日高位容量票里最为耀眼的,昨天尾盘竞价近2亿抢高,早盘拉高回踩后再拉涨停,资金的掌控力十足。不过目前的抱团股随着中通客车的杀跌分化比较大,需要选股能力。鸿蒙的反馈不弱但也没有继续加强,做轮动的分支来看,今天对应的是军工,300的江龙船艇、主板的亚星锚链代表着两种赚钱效应,以及早盘涨停的中国卫星关联的天基互联。半导体也有表现,重点还是在科创、IGBT,安路科技、宏微科技等,华创、士兰微冲高回落,明天比较重要。医美也同样是老人气的方向,朗姿股份、华熙生物都比较有代表性,午后工业母机也拉一波,华辰装备炸板。轮动的题材暂时不必太在意,走出3-5天持续性再看也不迟,多数走不到。

今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。三变科技、惠程科技有关注到,但分不出强弱,干脆都不要,20cm层面有关注到江龙船艇的回封,毕竟昨天鸿蒙的溢价是有的,午盘也有松动,可做可不做时多休息。

机会:主板继续留意3进4,如果能卡位高标可以积极些,前排的放量确认为主。20cm方面继续留意首板,今天的反馈如果延续强势的,可以适当积极,不急。

中线方面,仓位有小幅的上升。调仓了风能、半导体,减仓了电网,低吸了汽车、消费,日内整体有小幅的盈利,与指数的表现接近。这里指数延续小反弹,目前的主导在上证,后面需要创业板的转强甚至是新高来配合,才能够运行的更加良性,以震荡来看。情绪上在退潮,但分歧程度是并不小,老热点退出、老周期结束都是一个过程,操作上也是做好自己熟悉的,供参考。

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